中信证券股份有限公司

              关于湘潭电机股份有限公司

     中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为湘潭

(资料图)

电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）2022 年度非公开发行

股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行

管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，就湘电股份 2022 年度

非公开发行限售股份的上市流通事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：

     一、本次限售股上市类型

     经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湘潭电机股份公司非公开发行

股票的批复》（证监许可〔2022〕2037 号）核准，湘电股份于 2022 年 10 月以

非公开发行的方式向 16 家特定对象发行人民币普通股（A 股）170,454,545 股，

发行价格为 17.60 元/股。公司于 2022 年 11 月 11 日在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次非公开发行股票 16 家特定对象认购

的股票限售期为 6 个月。

序                                                           锁定期

           发行对象名称        获配股数（股）          获配金额（元）

号                                                           （月）

     泰康资产管理有限责任公司-泰康人

     产品

     南京瑞森投资管理合伙企业（有限合

     伙）

序                                                                  锁定期

            发行对象名称            获配股数（股）            获配金额（元）

号                                                                  （月）

     深圳市和沣资产管理有限公司-和沣

     融慧私募基金

             合计                    170,454,545     2,999,999,992    -

     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

     本 次 非 公 开 发 行 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 1,154,951,900 股 增 加 至

分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

     三、本次限售股上市流通的有关承诺

     本次申请上市的限售股持有人博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公

司、诺德基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、葛卫东、泰康资产管理有

限责任公司（代“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品”）、鹏华基

金管理有限公司、中广核资本控股有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限

合伙）、长安基金管理有限公司、徐闻臣、东方阿尔法基金管理有限公司、国联

安基金管理有限公司、深圳市和沣资产管理有限公司（代“和沣融慧私募基金”）、

李文芳、国泰基金管理有限公司承诺，其所认购的股票自本次发行结束之日起六

个月内不得转让。

     截至本核查意见出具之日，上述认购对象已严格履行了上述承诺，不存在相

关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

     四、本次限售股上市流通情况

序                    持有限售  持有限售股占公                 本次上市流 剩余限售股

           股东名称

号                   股数量（股） 司总股本比例                  通数量（股） 数量（股）

     泰康资产管理有限责任公

     司-泰康人寿保险有限责

     任公司-分红-个人分红产

     品

     南京瑞森投资管理合伙企

     业（有限合伙）

     东方阿尔法基金管理有限

     公司

     深圳市和沣资产管理有限

     公司-和沣融慧私募基金

           合计       170,454,545           12.86%    170,454,545            0

     限售股上市流通情况表：

序号         限售股类型         本次上市流通数量（股）                           限售期（月）

           合计                             170,454,545                              -

     五、股本变动结构表

     本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

                                                                       单位：股

           股份类别             变动前               变动数                    变动后

     有限售条件的流通股              379,572,120       -170,454,545           209,117,575

    股份类别        变动前            变动数            变动后

  无限售条件的流通股     945,834,325    170,454,545   1,116,288,870

    股份合计       1,325,406,445            0    1,325,406,445

  六、保荐机构核查意见

 经核查，保荐机构认为：

法规的要求；

时做出的承诺；

露真实、准确、完整。

 综上所述，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事宜无异议。

 （以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湘潭电机股份有限公司 2022 年

度非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

  保荐代表人签名：

               谢世求          黄卫冬

                           中信证券股份有限公司

                                  年   月   日

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